AI-agents en andere bots zorgen nu voor ongeveer 57% van alle webverzoeken, volgens data van Cloudflare. Internet-infrastructuur-aandelen die dit verkeer verwerken, stijgen in waarde.
Cloudflare CEO Matthew Prince verwachtte dat bots mensen pas eind 2027 zouden inhalen. Maar, zegt hij, dat is al in mei gebeurd.
Wie profiteert als bots het meeste webverkeer sturen?
Deze bedrijven beheren content delivery-netwerken (CDN’s): serverhubs wereldwijd die webverkeer versnellen en beveiligen. Meer automatische aanvragen betekent meer vraag naar die capaciteit, stelt CNBC’s Jim Cramer.
Cramer zei dat Cloudflare (NET) 121% hoger staat dan het low van februari. Akamai (AKAM) is met 51% gestegen sinds het low in november, en Fastly (FSLY) staat dit jaar 159% hoger.
Het nieuwste katalysator voor Akamai is Anthropic. Het bedrijf kondigde op 24 september een toezegging aan van $11,6 miljard verspreid over zeven jaar van dit AI-lab, volgens hun SEC-aanmelding.
Het contract is bedoeld voor de centrale processorcapaciteit (CPU) van Anthropic. Ook krijgt het AI-lab het recht om tot ongeveer 5% van de Akamai-aandelen te kopen.
Volgens CNBC steeg het aandeel de volgende dag tot wel 16%. Cramer zei dat de aandelen daarna die winst en meer hebben ingeleverd.
Akamai verwacht geen verandering in de omzetverwachting voor 2026. Het bedrijf wil dit jaar zo’n $1,7 miljard extra uitgeven aan onderdelen zoals geheugenchips.
Is Akamai echt goedkoper dan Cloudflare en Fastly?
Cramer noemde Akamai goedkoop, met minder dan 16 keer de geschatte winst van dit jaar. Volgens hem noteert Cloudflare tegen 279 keer en Fastly tegen meer dan 50 keer de winst.
Hij koppelde Akamai’s lagere waardering aan een jaar van veel uitgaven. Cloudflare laat volgens hem juist al een jaar versnelde omzetgroei zien.
Goldman Sachs-strateeg Peter Oppenheimer ziet risico’s in de hele sector. Hij waarschuwde voor een winsten-bubbel in tech, door hoge leningen en AI-uitgaven die sneller stijgen dan de kasstroom.
Cloudflare-CEO Prince wil dat AI-bedrijven betalen voor de content die hun crawlers verzamelen. Op 15 september introduceerde Cloudflare een instelling waarmee websites AI-training kunnen weigeren en toch zichtbaar blijven in zoekresultaten.
Apple en Google respecteren deze ‘opt-out’ al. Volgens Cloudflare krijgt Microsoft die ondersteuning begin 2027.
Prince zegt dat geautomatiseerd webverkeer binnen vijf jaar duizend keer zo groot kan worden als menselijk verkeer. Of AI-bedrijven daarvoor gaan betalen, bepaalt misschien wie uiteindelijk de infrastructuur financiert.
