Venture capital in Web3 ondergaat een transformatie. Het speculatieve tijdperk van de initial coin offering (ICO) hype in 2017 heeft plaatsgemaakt voor een meer gestructureerde investeringsomgeving, waar institutioneel kapitaal een bepalende rol speelt. Terwijl de sector volwassen wordt en de concurrentie toeneemt, moeten venture capital bedrijven hun strategieën aanpassen om relevant te blijven.
De evolutie van de industrie naar een opkomend financieel ecosysteem heeft ook het belang vergroot van activiteiten van venture capital bedrijven zoals Foresight Ventures, die dienen als belangrijke indicatoren van marktsentiment en inzichten in sectoren met hoog groeipotentieel.
Toch, naarmate kapitaaluitrolstrategieën evolueren, verandert ook de uitdaging om prikkels op elkaar af te stemmen: het balanceren van de belangen van VC’s met Web3-bouwers heeft een complexe omgeving voor belanghebbenden gecreëerd. De toetreding van mainstream investeringsbedrijven in de ruimte heeft de concurrentie geïntensiveerd, aangezien elke VC probeert de productiviteit te maximaliseren met elke dollar die wordt toegezegd.
Investeringslandschap en huidige dynamiek
Gezien de snelle groei van Web3 in de afgelopen jaren, zijn er nu startups wiens succes dat van gevestigde bedrijven evenaart. Bijvoorbeeld, Polymarket, een zeer succesvolle voorspellingenmarkt op het Polygon-netwerk, kreeg veel aandacht tijdens de afgelopen Amerikaanse verkiezingen.
Met meer dan $9 miljard aan verhandeld volume, benadrukte het platform het potentieel voor crypto-native applicaties om te concurreren met Web2-alternatieven.
Evenzo heeft het succes van AI Agents tegen het einde van 2024 ook optimisme aangewakkerd dat Web3 in opkomst is. Deze autonome multifunctionele agents worden nu gebruikt in financiën, voorspellingen, muziek en andere belangrijke groeigebieden van Web3.
De populariteit van PayFi heeft ervoor gezorgd dat de sector jaarlijks meer dan $1 biljoen aan transacties verwerkt, ongeacht bredere marktsentimenten. Het ecosysteem faciliteert B2B grensoverschrijdende betalingen, de markt voor conforme stablecoins, en verbetert on-chain en off-chain kredietsysteem. PayFi speelt ook een cruciale rol in het mogelijk maken van mensen in opkomende markten om te on-rampen/off-rampen, wat bredere adoptie van crypto voor echte handel bevordert, vooral in regio’s waar toegang tot traditionele banken beperkt kan zijn.
Wat betreft de meest actieve VC’s, gegevens van CryptoRank en insight4vc geven aan dat Animoca Brands in 2024 de venture capital activiteit leidde met meer dan 100 financieringsrondes, gevolgd door OKX Ventures met meer dan 80. Cogitent Ventures, Binance Labs (nu bekend als YZi Labs), en Foresight Ventures voltooiden elk ongeveer 50-60 rondes, wat hun aanzienlijke invloed op het crypto-investeringslandschap onderstreept.
Als een toonaangevende actieve venture capitalist is het navigeren van marktinconsistenties zowel een uitdaging als een kans. Marktneergangen zijn gebruikelijk, vaak aangewakkerd door bredere macro-economische trends en door de jaren heen hebben we meerdere neergangen gezien die VC’s hebben gedwongen hun investeringsinspanningen terug te schroeven.
Toch kunnen deze testperiodes ook de meest veelbelovende kansen bieden. Dit komt omdat, net als in Web2, innovaties die voortkomen uit de zwaarste economische omstandigheden de neiging hebben een hogere kans op langetermijnsucces te hebben. Bijvoorbeeld, Coinbase werd opgericht toen de wereld herstelde van de wereldwijde economische crisis van 2008. Vandaag is het de grootste exchange in de Verenigde Staten, met een beursgenoteerde kapitalisatie van $56,85 miljard.
In de loop van de tijd hebben VC’s een veelzijdige operationele aanpak moeten implementeren om hun portfoliobedrijven te ondersteunen. Hoewel beschikbaar kapitaal als een stimulans dient, heeft het bieden van technische ondersteuning, consultancy en netwerkmogelijkheden in de industrie voor oprichters consequent geholpen om de meest veerkrachtige bedrijven te creëren.
Focusgebieden voor toekomstige innovatie
Als het gaat om geografie en kansen, richten we ons op de Amerikaanse en Aziatische markten. Azië biedt aanzienlijk potentieel, hoewel het een gefragmenteerde markt is met diverse culturen en regelgeving. De VS daarentegen maakt vorderingen met het verbeteren van regelgeving, en de positieve benadering van crypto kan helpen om talent opnieuw aan te trekken. VC’s met kantoren aan beide kanten van de wereld hebben het unieke vermogen om verschillende middelen in zowel oosterse als westerse markten te benutten, wat een sterke concurrentievoordeel biedt aan hun portfoliobedrijven.
In de eerdere jaren van Bitcoin (BTC) speelden retailinvesteerders een cruciale rol in het in stand houden van de industrie. Echter, het ecosysteem wordt nu bevolkt door institutionele investeerders, zoals Strategy (voorheen MicroStrategy) en Rumble, die aanzienlijke invloed hebben op de markt en de dynamiek van kapitaalallocatie hebben veranderd.
Naast Bitcoin blijven innovaties en ontwikkelingen in stablecoins en gedecentraliseerde financiën (DeFi) een belangrijk aandachtspunt voor investeerders. AI-gedreven blockchain-applicaties veranderen ondertussen de verwachtingen voor de bruikbaarheid van Web3. Hoewel veel protocollen proberen te profiteren van deze verschuiving, hebben slechts enkelen de infrastructuur aangetoond die nodig is om grootschalige adoptie te ondersteunen.
Een dergelijk ecosysteem is de BNB Chain, die aanzienlijke investeringen heeft aangetrokken. Foresight Ventures heeft onlangs $25 miljoen toegezegd om startups te financieren die deelnemen aan het Most Valuable Builder (MVB) programma, een initiatief dat samen met YZi Labs is gelanceerd. Het doel is eenvoudig: spannende projecten identificeren en koesteren met het potentieel om de wereld te veranderen en bredere crypto-adoptie te stimuleren.
De cryptomarkt ondergaat momenteel een significante correctie, met scherpe dalingen in waarderingen over de hele linie. Hoewel het kortetermijnsentiment somber blijft, begrijpen ervaren venture capitalisten dat neergangen kansen creëren. De industrie evolueert, en trends zullen waarschijnlijk verschuiven in de komende maanden. Met pro-crypto regelgeving die wereldwijd opkomt, moet nog blijken welke venture capital bedrijven in staat zullen zijn om de vele kansen die zich in de industrie zullen voordoen te grijpen.
Gerenommeerde VC’s begrijpen deze trend, en velen kiezen strategisch projecten en ecosystemen met de beste kansen om hun doelen te bereiken. De industrie evolueert, en trends zullen waarschijnlijk verschuiven in de komende maanden. Met pro-crypto regelgeving die wereldwijd opkomt, moet nog blijken welke venture capital bedrijven de vele kansen in de industrie zullen grijpen.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
