Coinbase Ventures schetst vier strategische thema’s waarvan verwacht wordt dat ze crypto-innovatie in 2026 zullen stimuleren. De investeringsafdeling deelde zijn verwachting in een nieuwe blogpost en identificeerde de prioriteitsgebieden waarin ze willen investeren.
Deze omvatten Real-World Asset (RWA) perpetual contracts, gespecialiseerde handelsinfrastructuur, volgende generatie gedecentraliseerde financiering (DeFi), en kunstmatige intelligentie (AI) en robotica.
Sponsored1. RWA perpetuals ontgrendelen synthetische markt blootstelling
Het eerste thema concentreert zich op Real-World Asset (RWA) perpetual derivaten. Deze bieden synthetische blootstelling aan off-chain assets.
In tegenstelling tot traditionele tokenisatie bieden perpetual futures een snellere en flexibelere manier om on-chain blootstelling te bieden zonder dat teams de onderliggende asset hoeven te beheren.
“Omdat perpetuals geen onderliggende asset hoeven te beveiligen, kunnen markten zich rond vrijwel alles vormen, waardoor ‘perpification’ van alles mogelijk wordt”, aldus de blog.
Coinbase Ventures verwacht groei in twee richtingen:
- On-chain macro-blootstelling, dat handelaren een manier biedt om posities in te nemen rond energieprijzen, inflatie verwachtingen, kredietspreads en volatiliteit zonder gebruik te maken van traditionele financiële systemen.
- Nieuwe categorieën van markten, inclusief private bedrijven, niche datasets en alternatieve metrieken die moeilijk te tokeniseren zijn maar eenvoudig synthetisch te repliceren.
Het is vermeldenswaard dat RWA’s een opmerkelijke groei hebben doorgemaakt dit jaar, gestegen van ongeveer $13,8 miljard naar ongeveer $36 miljard in on-chain waarde. Tegelijkertijd is het aantal assethouders gestegen tot 550.194, een toename van 7,58% ten opzichte van de afgelopen maand.
2. Gespecialiseerde trading-infrastructuur
Het tweede thema richt zich op gespecialiseerde exchanges en handelsterminals, waarbij Proprietary Automated Market Makers (Prop-AMMs) op Solana opkomen. Deze modellen beschermen liquiditeitsverschaffers tegen schadelijke geldstromen.
Volgens Messari behandelden proprietary AMMs 13% tot 24% van Solana’s totale DEX-volume in 2025. Bovendien overtroffen ze in september traditionele AMMs in het DEX-volume van Solana voor het eerst. Alleen al HumidiFi genereerde bijna 50% van al het SOL-stablecoin DEX-handelsvolume die maand.
“Deze op eigendom gebaseerde benadering zou de marktstructuurinnovatie aanzienlijk kunnen bevorderen voordat er verbeteringen aan de basislagen worden doorgevoerd, met potentiële toepassingen buiten Solana’s spotmarkten,” voegde Coinbase Ventures toe.
Ondertussen benadrukte het bedrijf dat verwachting markt-aggregators een “dominante interfacelaag” zouden kunnen worden, waarbij gefragmenteerde liquiditeit wordt gecombineerd. Ze zouden tools kunnen bieden die momenteel ontbreken in de sector, zoals geavanceerde orders, cross-venue routing, arbitrage-inzichten en geïntegreerde analyses. Deze trends duiden op een grotere marktsophisticatie.
Sponsored3. Next-gen DeFi verhoogt composability en privacy
De volgende fase van DeFi, volgens Coinbase Ventures, draait om diepere integratie tussen protocollen en meer geavanceerde financiële tooling. Perp-platforms beginnen verbinding te maken met leenmarkten, waardoor onderpand rendement kan genereren terwijl het ook leveraged posities ondersteunt.
Met een maandelijkse on-chain derivatenvolume dat $1,4 biljoen bereikt, verwacht de firma meer systemen die gebruikers in staat stellen om tegelijkertijd te hedgen, te verdienen en te gebruiken zonder kapitaalversnippering. Onbeveiligde leningen bieden ook aanzienlijke potentie, met toegang tot de $1,3 biljoen Amerikaanse kredietmarkt.
“Onbeveiligde kredietgebaseerde geldmarkten vormen de volgende grens voor DeFi, en 2026 kan doorbraakmodellen zien die on-chain reputatie met off-chain data combineren om onbeveiligde leningen op schaal mogelijk te maken. Voor bouwers in deze sector ligt de uitdaging in het ontwerpen van duurzame risicomodellen die kunnen opschalen. Succes hier transformeert DeFi in een echte financiële infrastructuur die traditionele banken kan overtreffen,” schreef Coinbase.
Voor bredere institutionele adoptie van DeFi is privacy essentieel. Coinbase Ventures benadrukte het belang van cryptografische tools die vertrouwelijke transacties mogelijk maken. Het bedrijf ziet momentum voor technologieën zoals zero-knowledge proofs, volledig homomorfe encryptie, multiparty computation, en gespecialiseerde privacy chains.
Sponsored Sponsored4. AI-integratie positioneert crypto voor next-gen coördinatie
De laatste categorie onderzoekt verder dan financiën hoe crypto mogelijk de volgende generatie van AI en robotica kan ondersteunen. Robotsystemen hebben een tekort aan data uit de echte wereld, vooral voor taken die precisie of vervormbare objecten vereisen.
Coinbase Ventures suggereerde dat crypto-native incentive modellen, vergelijkbaar met Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), zouden kunnen helpen om de hoeveelheid data te verzamelen die nodig is om AI op schaal te trainen.
Proof-of-humanity protocollen winnen ook aan populariteit. Naarmate AI-gegenereerde content zich verspreidt, wordt het belangrijker dan ooit om mensen van machines te onderscheiden.
“Wij geloven dat een combinatie van biometrie, cryptografische ondertekening en open source ontwikkelaarsnormen cruciaal zal zijn voor het vaststellen van een ‘proof of humanity’-oplossing die AI aanvult in het nieuwe mens/computer interface model. Worldcoin (portefeuillebedrijf) ligt voor op schema bij het zien en bestrijden van dit probleem,” stelde de blog.
Daarbij verwacht het bedrijf dat AI-agents centraal zullen worden in on-chain ontwikkeling, het schrijven van contracten, deze controleren op kwetsbaarheden en bewaken na implementatie. Dit kan de drempel voor het lanceren van nieuwe on-chain projecten aanzienlijk verlagen en experimenten binnen het ecosysteem versnellen.
“Als we vooruitkijken naar 2026, zijn we enthousiast over de ontwikkelaars die grote stappen maken en de on-chain economie vooruitduwen. Deze ideeën weerspiegelen waar we enorm potentieel zien,” merkte het team op.
Hoewel de vier categorieën de huidige overtuiging weerspiegelen, benadrukt het bedrijf dat veel van de meest transformerende ideeën in crypto vaak uit onverwachte richtingen komen.
