Nu Bitcoin- en Ethereum ETF’s zijn goedgekeurd in de Verenigde Staten, verschuift de focus naar speculatie: welke crypto krijgt de volgende ETF? Investeerders kijken naar populaire altcoins zoals Chainlink, Solana, XRP en meer. Deze gids onderzoekt het potentieel van een Chainlink ETF en de huidige status van deze gereguleerde financiële instrumenten in [datum].
BELANGRIJKE PUNTEN
– Chainlink ETF’s zijn net als elke andere ETF, ontworpen om investeerders blootstelling aan LINK te bieden.
– Deze ETF’s zijn nog niet goedgekeurd of beschikbaar in de VS.
– Hoewel investeren in ETF’s meer bescherming kan bieden dan rechtstreeks investeren in LINK, betekent dit niet dat winst gegarandeerd is.
- Chainlink ETF analyse
- Mogelijke kenmerken van een Chainlink ETF
- Chainlink ETF gids: hoe werkt het?
- Het concept van onderliggende assets
- Wereldwijde aanwezigheid van Chainlink ETF’s
- Voordelen van investeren in Chainlink ETF’s
- Chainlink ETF gids: zijn er risico’s?
- Chainlink vs. Chainlink ETF
- Chainlink ETF vs. Bitcoin ETF
- Chainlink ETF vs. Ethereum ETF
- Moet je enthousiast zijn over Chainlink ETF’s?
- Veelgestelde vragen
Chainlink ETF analyse
Chainlink ETF’s geven investeerders blootstelling aan LINK, de cryptocurrency van het Chainlink-ecosysteem. Chainlink is een populair gedecentraliseerd oracle-ecosysteem dat de blockchain verbindt met de off-chain wereld.
Simpel gezegd kunnen blockchains die real-time informatie van over de hele wereld nodig hebben, de hulp van Chainlink inroepen. Binnen het ecosysteem wordt LINK gebruikt als betaalmiddel.
Mogelijke kenmerken van een Chainlink ETF
Hier zijn enkele kenmerken die je kunt verwachten van Chainlink ETF’s:
- Investeerders krijgen directe toegang tot Chainlink’s gedecentraliseerde oracle netwerk. Dit stelt smart contracts in staat om te interageren met real-world data (bv. API’s, betalingssystemen, enzovoort).
- Deze ETF’s zullen LINK als hun primaire asset houden, waardoor investeerders kunnen deelnemen aan de groei van het Chainlink-ecosysteem.
- Deze producten zouden mechanismen kunnen bevatten die in overeenstemming zijn met Chainlink’s kernprincipes van gedecentraliseerd bestuur. Dit zou de houders van ETF’s inspraak geven in strategische beslissingen die van invloed zijn op de gezondheid van het fonds.
- Dergelijke ETF’s zouden de blootstelling van investeerders aan DeFi-platforms die Chainlink’s oracles gebruiken kunnen vergroten, wat mogelijk zou kunnen leiden tot opwindende liquiditeitspools en yield farming-mogelijkheden.
- Chainlink ETF’s zouden gebruik kunnen maken van slimme contracten om holdings automatisch aan te passen en te herbalanceren op basis van marktomstandigheden of andere vooraf gedefinieerde criteria..
Chainlink ETF gids: hoe werkt het?
LINK ETF’s zullen op dezelfde manier werken als traditionele exchange-traded funds (ETF’s), maar zullen zich richten op digitale assets en blockchaintechnologie. Laten we dit proces verder verkennen.
Aanmaak- en aflossingsproces
Het proces van het creëren en verzilveren van aandelen in een Chainlink ETF is vergelijkbaar met dat van traditionele ETF’s. Geautoriseerde deelnemers (AP’s) spelen een cruciale rol.
Dit zijn meestal grote financiële instellingen die nieuwe ETF-aandelen creëren door een equivalente waarde van de onderliggende asset (LINK, in dit geval) in het fonds te storten.
In ruil daarvoor ontvangen ze aandelen van de ETF. Omgekeerd kunnen AP’s ETF-aandelen inruilen voor de onderliggende Chainlink tokens.
Het concept van onderliggende assets
Alle ETF’s worden ondersteund door een onderliggende asset. Dit betekent dat een Chainlink ETF werkelijke LINK tokens bezit in een veilige, institutionele custody oplossing. Deze ondersteuning biedt de veiligheid en zekerheid dat de waarde van de ETF direct gekoppeld is aan de prestaties van Chainlink.
Het 21Shares Chainlink ETP wordt bijvoorbeeld voor 100% ondersteund en bewaart LINK tokens in cold-storage voor de veiligheid.
Beurshandel met betrekking tot Chainlink ETF’s
Net als traditionele ETF’s kunnen Chainlink ETF’s worden genoteerd en verhandeld op grote beurzen. Investeerders kunnen aandelen van de ETF kopen en verkopen via hun brokerage-accounts, waardoor het eenvoudig wordt om blootstelling aan Chainlink te krijgen zonder interactie met crypto-wallets en -exchanges.
De Global X Chainlink ETP (LI0X), bijvoorbeeld, wordt verhandeld op beurzen zoals Deutsche Börse Xetra en biedt kostenefficiënte toegang tot Chainlink. Vanaf augustus 2024 is het echter een van de weinige voorbeelden in de markt.
Het concept van regelgevend kader
Alle ETF’s moeten strenge wettelijke controles ondergaan voordat ze worden goedgekeurd. Ondanks de wereldwijde aanwezigheid van vergelijkbare producten zoals Chainlink ETN’s en andere ETP’s, zijn Chainlink ETF’s nog steeds niet beschikbaar in de VS.
De AP’s, onderliggende assets (LINK in dit geval) en het concept van wettelijke goedkeuring of het gebrek daaraan leggen de basis voor LINK ETF’s.
Wil je het verschil tussen crypto ETF’s en crypto ETN’s beter begrijpen? Bekijk onze uitgebreide gids.
Wereldwijde aanwezigheid van Chainlink ETF’s
Zoals gezegd zijn Chainlink ETF’s nog niet goedgekeurd in de VS. Zelfs wereldwijd is de aanwezigheid van exchange-traded funds minimaal. Er zijn echter een paar exchange-traded notes (ETN’s) en andere exchange-traded products (ETP’s) die je kunt bekijken om de structuur en werking beter te begrijpen. Dit zijn onder andere de volgende:
21Shares Chainlink ETP: Zwitserland en Duitsland
- Naam: 21Shares Chainlink ETP
- Ticker: LINK, 21XL
- ISIN: CH1100083471
- Aard: Exchange-Traded Product (ETP), genoteerd als ETN
- Handelsplatformen: SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
- Assets Under Management (AUM): $12 miljoen (per 2 aug. 2024)
- YTD rendement: -3,04%
- Eén jaar rendement: +99.83%
- Prestatiecijfers:
- Volatiliteit op een jaar: 79.71%
- Maximale daling op jaarbasis: -41.39%
Belangrijkste kenmerken
- 100% fysieke ondersteuning door LINK tokens
- Cold storage door institutionele bewaarder
- Carbon neutral sinds 2018
- Kostenratio: 2,50%
- Bewaarder: Coinbase Custody Trust Company, LLC
VanEck Chainlink ETN: Duitsland
- Naam: VanEck Chainlink ETN
- Ticker: VLNK
- ISIN: DE000A3GXNV0
- Aard: Exchange-traded note (ETN)
- Handelsplatformen: Deutsche Börse Xetra
- Assets Under Management (AUM): $ 4,2 miljoen (per 2 aug. 2024)
- YTD rendement: -10,15%
- Eén jaar rendement: +165.60%
- Volatiliteit op een jaar: 80.37%
- Maximale daling sinds de oprichting: -41,92%
Belangrijkste kenmerken
- Volledig gedekt, repliceert MarketVector™ Chainlink VWAP Close Index
- Directe blootstelling aan LINK tokens opgeslagen in cold storage
- Geeft het recht om af te lossen tegen levering van de respectieve cryptocurrency
- Kostenratio: 1,50%
- Bewaarder: Gereguleerde cryptobewaarder
Global X Chainlink ETP: Duitsland
- Naam: Global X Chainlink ETP
- Ticker: LI0X
- ISIN: GB00BM9JYJ86
- Aard: Exchange-traded product (ETP)
- Handelsplatformen: Xetra
- YTD rendement: +22.25%
- Volatiliteit op een jaar: Data niet beschikbaar
- Maximale daling sinds de oprichting: -41,92%
Belangrijkste kenmerken
- Biedt blootstelling aan Chainlink door de prestaties van de onderliggende index te repliceren
- Gewaarborgde schuldverplichting gedekt door fysieke LINK-posities
Het is ook belangrijk om de in de VS gevestigde ARK 21Shares Bitcoin ETF te vermelden. Hoewel het geen echte Chainlink ETF is, maakt het gebruik van Chainlink’s proof-of-reserve (PoR) platform. Deze integratie zorgt ervoor dat investeerders de holdings van de ETF in realtime kunnen verifiëren, wat een hoger niveau van vertrouwen en veiligheid biedt. Dit zijn de belangrijkste details:
Ticker: ARKB
Aard: Bitcoin ETF
Samenwerking: ARK Invest en 21Shares zijn de belangrijkste spelers achter deze ETF. Ze gebruiken de technologie van Chainlink om de betrouwbaarheid van de data met betrekking tot de assets van de ETF te verbeteren.
Impact op de koers van LINK tokens: Na de integratie zag de Chainlink koers een opmerkelijke stijging, wat het optimisme van de markt weerspiegelt over het nut van Chainlink’s technologie voor het verbeteren van financiële producten.
Voordelen van investeren in Chainlink ETF’s
Investeren in cryptocurrency-ondersteunde exchange-traded producten biedt tal van voordelen. De meest voor de hand liggende zijn
- Betere portefeuillediversificatie
- Gemakkelijke toegang tot beleggen in cryptocurrency’s
- Verbeterde transparantie
- Betere beveiliging, omdat de LINK tokens de ETP’s en ETN’s volledig ondersteunen terwijl ze worden opgeslagen in cold-wallets.
- Bijdrage aan CO2-neutraliteit in lijn met Chainlink’s milieuverplichtingen.
- Fiscale voordelen
- Fatsoenlijke rendementen met producten zoals de VanEck Chainlink ETN, die zelfs een eenjarig rendement van +165,60% rapporteert.
Chainlink ETF gids: zijn er risico’s?
ETF’s staan dichter bij traditionele marktinstrumenten dan algemene cryptobeleggingen. Toch, als je crypto ETF’s bekijkt, zijn er een paar overwegingen om rekening mee te houden:
- Er bestaan regelgevingsrisico’s met betrekking tot cryptocurrencies
- Technologische risico’s met betrekking tot mislukte smart contracts en meer
- Liquiditeitsrisico’s, vooral op kleinere exchanges
- Veiligheidsrisico’s
- Gebrek aan historische data
- Marktvolatiliteit onder invloed van veranderende sentimenten en percepties
- Tegenpartijrisico’s
Chainlink vs. Chainlink ETF
Moet je kiezen voor de standaard LINK token of investeren in de Chainlink ETF? Hier is een tabel om je te helpen beslissen:
| Aspect | Chainlink (LINK) | Chainlink ETF |
| Eigendom | Direct eigendom van LINK tokens | Indirect eigendom via aandelen |
| Veiligheid | Veilige crypto wallet vereist | Beheerd door institutionele custodians |
| Toegankelijkheid | Vereist begrip van cryptobeurzen | Verhandeld op traditionele exchanges |
| Volatiliteit | Hoog door directe blootstelling aan crypto | Enigszins beperkt binnen de ETF-structuur |
| Regelgeving | Minder gereguleerd, onderworpen aan cryptoregelgeving | Meer gereguleerd, onderworpen aan regelgeving voor financiële markten |
Nu de token- en ETF-specifieke verschillen uit de weg zijn, kunnen we ons richten op ETF-gerelateerde verschillen.
Hier is hoe een typische stroom investeerders eruit zou zien als Chainlink ETF’s worden goedgekeurd in de VS:
Chainlink ETF vs. Bitcoin ETF
Hier is hoe de Chainlink ETF zich verhoudt tot de oorspronkelijke op crypto gebaseerde ETF:
| Aspect | Chainlink ETF | Bitcoin ETF |
| Technologie | Gebruikt Chainlink’s bewijs van reserves | Gebruikt Bitcoin’s blockchain |
| Volatiliteit | Hoog door integratie van DeFi | Hoog door schommelingen op de Bitcoin-markt |
| Gebruik | Focus op gedecentraliseerde oracles en smart contracts | Digitaal goud en opslag van waarde |
| Markttoepassing | Groeiend in DeFi-toepassingen | Wijdverbreid toegepast als primaire cryptocurrency |
| Wettelijke status | Evoluerende duidelijkheid | Toenemende wettelijke acceptatie |
Het onderstaande citaat benadrukt het belang van Bitcoin ETF’s in het stimuleren van het momentum rond Chainlink ETF’s.
“Nieuwe kopers zorgen voor meer adoptie en marktcycli.”
Sergey Nazarov, medeoprichter van Chainlink: X
En niets heeft meer netto nieuwe kopers aangedreven dan de Bitcoin ETF.
Chainlink ETF vs. Ethereum ETF
Chainlink ETF’s zouden een voorbeeld moeten nemen aan de onlangs goedgekeurde Ethereum ETF’s. Dit is hoe ze op papier verschillen.
| Aspect | Chainlink ETF | Ethereum ETF |
| Technologie | Gedecentraliseerd oracle netwerk | Smart contracts en DApp platform |
| Volatiliteit | High door integratie in meerdere DeFi-projecten | High door uitgebreid DeFi- en DApp-gebruik |
| Use case | Veilige off-chain data voor smart contracts | Platform voor het bouwen van gedecentraliseerde applicaties |
| Markt toepassing | Groeiend in gespecialiseerde DeFi-gebieden | Wijdverbreid toegepast in verschillende blockchaintoepassingen |
| Status regelgeving | Evoluerende duidelijkheid | Toenemende wettelijke acceptatie |
Zoals je kunt zien, vertonen sommige elementen van de Ethereum ETF sterke gelijkenissen met die van de Bitcoin ETF, dankzij hun aanwezigheid in de VS.
Moet je enthousiast zijn over Chainlink ETF’s?
Deze Chainlink ETF gids laat zien dat hoewel deze TradFi-vriendelijke beleggingsvehikels nog niet zijn goedgekeurd in de VS, hun potentieel sterk zal zijn als het zover is. Merk op dat, hoewel beleggen in ETF’s meer bescherming kan bieden dan rechtstreeks beleggen in LINK, dit niet betekent dat winst gegarandeerd is. ETF’s brengen in welke vorm dan ook risico’s met zich mee, en de cryptomarkt blijft volatiel, ongeacht de gekozen vorm van blootstelling.
Disclaimer: Dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies.
Veelgestelde vragen
Waar wordt Chainlink voor gebruikt?
Hoe werkt een ETF?
Waarom beleggen in een Chainlink ETF?
Wat zijn de risico’s van beleggen in een Chainlink ETF?
Hoe kan ik een Chainlink ETF kopen?
Wat maakt Chainlink uniek?
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
