Solana is 2024 begonnen met hernieuwde kracht. Na de ineenstorting van FTX eind 2022, werd de blockchain in twijfel getrokken vanwege de nauwe banden met de exchange en Alameda Research. In plaats van te verdwijnen, bewees Solana zijn veerkracht en werd het een populair platform voor snelle, goedkope gedecentraliseerde applicaties.
Om Solana’s comeback te begrijpen, sprak BeInCrypto met Cyrus Fazel, medeoprichter en CEO van SwissBorg, een toonaangevend platform voor crypto vermogensbeheer. Fazel, ooit een scepticus van Solana, promoot nu de integratie ervan in de operaties van SwissBorg en de rol ervan in de toekomst van gedecentraliseerde financiën (DeFi).
SwissBorg is een platform voor crypto vermogensbeheer, opgericht in 2017 en gevestigd in Zwitserland. De missie van het bedrijf is om financiën te democratiseren door investeringsmogelijkheden in cryptocurrencies voor iedereen toegankelijk te maken. Met zijn gebruiksvriendelijke app en gemeenschapsgerichte aanpak stelt SwissBorg gebruikers in staat om veilig een verscheidenheid aan crypto-activa te kopen, verkopen en beheren.
De kern van de diensten van SwissBorg is de Smart Engine, die prijzen van meerdere exchanges samenvoegt om ervoor te zorgen dat gebruikers de best mogelijke tarieven voor hun transacties krijgen. Het platform legt ook de nadruk op transparantie en biedt functies zoals portfolio-analyse en prestatie-tracking, zodat gebruikers weloverwogen beslissingen kunnen nemen.
Scepsis en eerste indrukken van Solana
Fazel was openhartig over zijn aanvankelijke twijfels over Solana. Begin 2020 was de blockchain nauw verbonden met FTX en Alameda Research, twee entiteiten die onrust veroorzaakten. “Toen ik zag dat Alameda 10% van Solana’s voorraad bezat, dacht ik, dit gaat niet goed aflopen,” zei Fazel. Tokenconcentratie was een grote zorg en hij vreesde dat het onvermijdelijke dumpen van activa het langetermijnpotentieel van het netwerk zou schaden.
Zijn eerste reactie was niet alleen technisch, maar ook persoonlijk. “Om eerlijk te zijn, was een deel ervan jaloezie,” gaf Fazel toe. “FTX domineerde de markt in 2021 en hun agressieve promotie van Solana maakte het moeilijk om voorbij de hype te kijken.”
Echter, Fazel’s team bij SwissBorg zag Solana anders. Ingenieurs in zijn team waren gefascineerd door de technische mogelijkheden, vaak werkend aan Solana tijdens hackathons of zijprojecten. “Het team zag potentieel in Solana lang voordat ik dat deed,” voegde hij toe.
Het keerpunt kwam toen SwissBorg’s Chief Technology Officer (CTO), Nicolas Rémond, een gedetailleerde analyse van Solana’s infrastructuur presenteerde. “Hij legde uit dat Solana de enige chain was met DEX-ondersteunende CLOBs-systeem (gecentraliseerde limietorderboeken). Toen ik de cijfers zag, kon ik niet meer tegenargumenteren — het was duidelijk dat ze lichtjaren vooruit waren,” zei Fazel. Deze realisatie markeerde het begin van SwissBorg’s reis met Solana.
De ineenstorting van FTX eind 2022 bracht Solana in een precaire positie. De reputatie van de blockchain was sterk verbonden met de exchange en de tokenkoers daalde dramatisch. Critici voorspelden snel de ondergang van Solana. Fazel gaf toe dat hij aanvankelijk deze twijfels deelde. “Destijds dacht ik dat Solana het niet zou redden. Het was moeilijk te zien hoe ze zouden herstellen van zoiets schadelijk,” herinnerde hij zich.
Wat er daarna gebeurde, verraste echter velen, inclusief Fazel. In plaats van in te storten, verdubbelden Solana’s ontwikkelaars en gemeenschap hun inspanningen om te bouwen. “Ze lieten de ineenstorting hen niet definiëren. Ze bleven innoveren, hackathons houden en nieuwe tools uitbrengen. Die soort veerkracht is zeldzaam in crypto,” deelde Fazel.
Fazel schreef veel van Solana’s herstel toe aan het leiderschap van de Solana Foundation. “Lily, hun president, was instrumenteel. Ze richtte zich op de langetermijnvisie in plaats van zich te laten meeslepen door tokenprijzen of de publieke opinie,” legde hij uit. Het vermogen van de stichting om de focus te behouden en haar ontwikkelaars te ondersteunen, zorgde ervoor dat Solana de storm kon doorstaan. “De meeste projecten zouden bezwijken onder die druk, maar Solana bewees dat ze hier waren om te blijven,” zei Fazel.
Voor SwissBorg valideerde Solana’s vermogen om te herstellen van zo’n grote tegenslag de kracht van de blockchain. “Het toonde me dat Solana niet zomaar een ander project was — het had blijvende kracht,” voegde hij toe.
De plaats in SwissBorg’s ecosysteem
Tegenwoordig speelt Solana een belangrijke rol in de operaties van SwissBorg, met name de integratie van toonaangevende Solana DEX’s zoals Orca en Raydium in SwissBorg’s meta-exchange, die wordt aangedreven door 11 gecentraliseerde en gedecentraliseerde exchanges. De meta-exchange maakt het mogelijk om transacties te routeren en te fractioneren over meerdere orderboeken om altijd de beste liquiditeit en tarieven te vinden, vaak beter dan alle andere concurrenten op de markt.
Fazel beschreef een veelvoorkomend scenario: een SwissBorg-gebruiker wil Zwitserse franken omzetten in SwissBorg’s BORG-token. Dit houdt meestal in dat franken worden omgezet in Solana via een gecentraliseerde exchange (CEX) en vervolgens Solana wordt gebruikt om BORG te verwerven, hetzij op een CEX of een gedecentraliseerde exchange (DEX).
Hoge gaskosten zouden het gebruik van DEX’s onpraktisch maken, omdat de kosten de voordelen zouden overtreffen. “Als de gasprijzen hoog waren, zouden we nooit DEX’s gebruiken en altijd bij CEX’s blijven,” zei Fazel.
Met Solana’s lage kosten wordt dit proces echter haalbaar, waardoor SwissBorg DEX-handel kan prioriteren wanneer het betere prijzen biedt. Bovendien heeft SwissBorg een functie geïntroduceerd die meerdere DEX-transacties in één order bundelt.
“We groeperen vijf of tien transacties in één om de kosten nog verder te verlagen,” legde Fazel uit. Deze bundeling verlaagt niet alleen de kosten, maar minimaliseert ook de blootstelling aan maximum extractable value (MEV) aanvallen. “Door transacties te combineren, is er een kleinere kans om gesandwicht te worden,” zei hij.
Naast kostenbesparingen heeft Solana’s snelheid en schaalbaarheid SwissBorg in staat gesteld zijn diensten op te schalen. Fazel benadrukte dat deze schaalbaarheid direct vertaalt naar betere gebruikerservaringen. “Het gaat niet alleen om technologie — het gaat om het bieden van naadloze tools voor onze gemeenschap. Solana laat ons dat doen,” voegde hij toe.
Hoewel Solana een belangrijk onderdeel is van SwissBorg’s ecosysteem, benadrukte Fazel de noodzaak van diversificatie. “Vertrouwen op één blockchain is riskant. Het gaat in tegen de principes van decentralisatie,” zei hij.
SwissBorg heeft een weloverwogen, “Zwitserse stijl” benadering van blockchain-adoptie aangenomen, waarbij potentiële opties zorgvuldig worden geëvalueerd. “We zijn erg traag met dit model,” legde Fazel uit. Het bedrijf onderzoekt Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibiliteit met platforms zoals Base en Arbitrum, maar heeft zich nog niet aan een specifieke chain verbonden. “Voor nu hebben we nog niet de perfecte match gevonden,” voegde hij toe.
Fazel benadrukte dat deze voorzichtige aanpak het verkennen van subsidies en samenwerkingen omvat om inspanningen op één lijn te brengen met zinvolle samenwerking. “Erkenning van onze bijdragen is belangrijk voor ons als een samenwerkend bedrijf,” merkte hij op.
Terugkijkend op hun integratie met Solana, legde Fazel uit dat SwissBorg nooit externe financiering zocht voor hun werk, maar zich richtte op het bouwen van tools die zowel hun gebruikers als het bredere ecosysteem ten goede kwamen. “We probeerden altijd onszelf op beide manieren te helpen, wat goed uitpakte,” zei hij. Dit model dient als basis voor SwissBorg’s voortdurende verkenning van nieuwe blockchain-samenwerkingen.
Solana’s voordelen
Solana’s combinatie van snelheid en lage transactiekosten maakt het een uitstekende keuze voor het bouwen van gedecentraliseerde financiële (DeFi) tools. Het vermogen om grote hoeveelheden transacties tegen minimale kosten te verwerken, onderscheidt het van andere blockchains, waardoor projecten mogelijk worden die op platforms met hogere kosten niet praktisch zouden zijn. Voor SwissBorg zijn deze kenmerken essentieel bij het creëren van financiële tools die zowel efficiënt als toegankelijk zijn voor gebruikers.
SwissBorg’s integratie met Solana gaat verder dan alleen operationele voordelen. De BORG-token, die naar Solana is overgebracht, speelt een centrale rol in het ecosysteem. Ter aanvulling hierop heeft de SwissBorg-gemeenschap BorgPad gecreëerd, een liquiditeitsopstartprotocol ontworpen voor eerlijke lanceringen. Dit initiatief stelt projecten in staat die in lijn zijn met de ethos van decentralisatie en gemeenschapsgedreven groei, en belichaamt de samenwerkingsgeest van DeFi.
Fazel gaf ook commentaar op de opkomst van eerlijke lanceringen en gemeenschapsgedreven projecten. Hoewel hij erkende dat trends zoals meme coins frivool kunnen lijken, benadrukte hij hun belang voor het dynamisch houden van het ecosysteem. “Meme coins en eerlijke lanceringen brengen nieuwe mensen in de ruimte. Ze creëren betrokkenheid, wat essentieel is voor groei,” zei hij.
De stap van het bedrijf naar Solana omvatte ook een focus op liquid staking, een gebied dat het platform uitgebreid heeft verkend met Jito. “We werken al een tijdje samen met Jito, vooral op het gebied van liquid staking,” deelde Fazel. Deze samenwerking leidde er uiteindelijk toe dat SwissBorg her-staking overwoog, een concept dat aandacht heeft gekregen ondanks dat het een enigszins controversieel onderwerp is. “Her-staking is iets waar we mee experimenteren, en we zien er nog steeds potentieel in,” voegde hij toe.
Buiten Solana heeft SwissBorg ook nauw samengewerkt met EigenLayer en is het een van de grootste aanbieders van ETH en USDC op hun protocol geworden. “Veel van onze gebruikers hebben hun tokens succesvol gefarmd, en de beloningen zijn sterk geweest,” zei Fazel.
Hij merkte echter op dat het bedrijfsmodel van EigenLayer zich richt op risicobeheer over verschillende Layer-2 netwerken, wat het gebruik ervan meer niche maakt. “Ze hebben iets solieds gebouwd, maar de businesscase heeft zich nog niet volledig bewezen. Desondanks is de $15 miljard aan Total Value Locked (TVL) van EigenLayer indrukwekkend,” legde hij uit.
Jito daarentegen heeft een andere benadering gekozen door MEV-beloningen op te nemen in hun liquid staking-protocol. “Hun idee om MEV-beloningen te verdelen aan datanodes en validators is echt vernieuwend,” voegde Fazel toe.
Geïnspireerd door dit model heeft SwissBorg spin-off Kyros nu een her-staking protocol ontwikkeld op Solana in samenwerking met Jito. “Kyros.fi delegeert beloningen aan verschillende validators, en het is een echt spannende stap vooruit voor DeFi op Solana,” deelde de CEO. Het protocol zal de komende weken live gaan, waarbij Fazel het potentieel benadrukte om betrokkenheid te stimuleren zonder enorme hoeveelheden TVL te vereisen.
Vooruitkijkend is Fazel optimistisch over de mogelijkheden die DeFi biedt en de rol die Solana zal blijven spelen. “Solana’s sterke punten helpen ons aan de voorhoede te blijven van wat er gebeurt in DeFi,” zei hij. Voor SwissBorg blijft de blockchain een vitaal onderdeel van hun missie om toegang tot financiën te democratiseren. De schaalbaarheid, lage kosten en aanpasbaarheid hebben het een betrouwbare partner gemaakt voor het bouwen van tools die gebruikers in staat stellen.
Terwijl SwissBorg kansen verkent met andere blockchains zoals Sui, ziet Fazel Solana als een integraal onderdeel van de puzzel. “We kijken altijd vooruit, maar Solana helpt ons consequent om onze missie te vervullen om mensen de tools te geven die ze nodig hebben om controle te nemen over hun financiële toekomst,” concludeerde hij.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
