Salesforce heeft op 26 augustus de schattingen voor omzet en winst in het tweede kwartaal overtroffen. Het bedrijf gebruikte deze resultaten om de angst weg te nemen dat AI de vraag naar zakelijke software zou verminderen.
Topman Marc Benioff wees op de uitgebreide samenwerking met Anthropic, het AI-lab achter Claude. Hij noemde dit het duidelijkste bewijs voor zijn argument.
Anthropic-deal als tegenvoorbeeld
Salesforce en Anthropic hebben samen Claudeforce aangekondigd. Hiermee kunnen verkopers Salesforce-data in Claude gebruiken om e-mails op te stellen en klantinformatie bij te werken. Dit is de eerste keer dat Salesforce zijn “force”-merknaam aan het product van een ander bedrijf hangt.
Investeerders maakten zich zorgen dat AI-chatbots bedrijven in staat zouden stellen om zonder gelicentieerde software te werken, wat zorgde voor een SaaSpocalypse-discussie binnen de techmarkt dit jaar. Benioff stelde dat juist het tegenovergestelde gebeurt.
“Deze SaaSpocalypse-narrative is totale onzin geweest.”
Marc Benioff, CNBC
Volgens hem vormen de klantgegevens die Salesforce opslaat juist de basis die AI-modellen nodig hebben om te werken binnen een organisatie. Het is geen laag die zij zomaar kunnen overslaan, stelde hij.
“Deze AI-modellen hebben dit niveau van intelligentie, veiligheid en controle voor gebruikers nodig.”
Marc Benioff, CNBC
Groei in cijfers ondersteunt het argument
In het kwartaal kreeg Benioff harde cijfers om naar te wijzen. De jaarlijkse terugkerende omzet van Agentforce steeg tot boven de $1,5 miljard, een groei van meer dan 240% ten opzichte van vorig jaar.
De gezamenlijke omzet van Agentforce en Data 360 kwam uit op bijna $3,9 miljard, ruim 210% meer dan een jaar eerder. De totale omzet bedroeg $11,35 miljard, waarmee de verwachtingen werden overtroffen, en het aandeel steeg daarna met 14% in de nabeurshandel.
Ook de nettowinst kreeg een opvallende boost. Salesforce boekte een winst van $2,6 miljard door zijn eigen belang in Anthropic.
Het AI-lab werd bijna $965 miljard waard na de laatste investeringsronde, waardoor het succes van beide bedrijven verder met elkaar is verbonden dan alleen het productcontract.
De omzet uit Salesforce’s premium AI-pakketten is in het afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld, bevestigde het bedrijf in een rapport.
Benioff vertelde apart aan Cramer dat de groei aan nieuwe deals het sterkst was in vier jaar. Ook zei hij dat het klantverloop dicht bij een all-time low zit. Beide punten geven aan dat AI de prijspositie van Salesforce niet kan aantasten.
Of dat standpunt blijft gelden, bepaalt mogelijk hoe investeerders kijken naar de beste AI-aandelen van dit jaar tijdens het cijferseizoen. Niet alleen chipmakers, maar ook softwareleveranciers staan nu voor die proef.
