Jim Cramer zegt dat vier geheugenchip-aandelen nog steeds ruimte hebben om verder te stijgen, zelfs na een van de grootste winsten van 2026 te hebben behaald. De Mad Money-presentator vindt dat Micron, SanDisk, Seagate en Western Digital hun oude patroon van pieken en dalen hebben doorbroken.
AI-datacenters zorgen voor een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Elon Musk noemt geheugen het grootste knelpunt voor datacenter-groei, en volgens Cramer is dat tekort – en niet de hype – het verschil tussen deze rally en eerdere cycli.
Micron (MU)
Cramers Charitable Trust kocht vorige week Micron bij een daling, nadat Zuid-Koreaanse concurrenten hun aandelen verkochten. Hij noemt het aandeel meer een groeiaandeel dan zijn rivalen.
Micron is dit jaar 242% gestegen en de brutomarge sprong van 39% naar 85% in vergelijking met vorig jaar. De aandelen worden verhandeld tegen bijna zeven keer de verwachte winst voor 2027.
Cramer zegt dat Micron opnieuw kan verdubbelen als de vraag naar datacenters aanhoudt. Hij is van plan deze week het onderzoekscentrum van het bedrijf in Idaho te bezoeken om CEO Sanjay Mehrotra te interviewen.
SanDisk (SNDK)
SanDisk is in 2026 met 631% gestegen en is daarmee een van de best presterende aandelen tot nu toe. Het bedrijf keurde een aandeleninkoop van $15,5 miljard goed en boekte een brutomarge van 85%, tegen 26% vorig jaar. De aandelen worden verhandeld tegen ongeveer acht keer de verwachte winst voor 2027.
Seagate (STX)
Seagate staat dit jaar 252% hoger. Het bedrijf keurde vorig jaar een aandeleninkoop van $5 miljard goed en boekte een recordbrutomarge van 52%, tegen 37% eerder. Het aandeel wordt verhandeld rond 17 keer de verwachte winst voor 2028.
Western Digital (WDC)
Western Digital is in 2026 met 202% gestegen. Het bedrijf keurde een aandeleninkoop van $4 miljard goed en verhoogde de brutomarge van 41% naar 54%. De aandelen worden verhandeld tegen ongeveer 16 keer de verwachte winst voor 2028. Alleen Micron heeft tot nu toe geen aandelen gekocht, iets wat Cramer opvallend vindt omdat de andere drie dat wel doen.
Meerjarige leveringscontracten geven deze marges steun. BeInCrypto meldde eerder meerjarige klantdeals ter waarde van $93,9 miljard verdeeld over acht klanten, waaronder drie Amerikaanse hyperscale datacenter-operators, als basis voor een bullish SanDisk-rating volgens Evercore ISI.
Het beeld is niet alleen positief. BeInCrypto schreef ook over angst voor een te groot aanbod bij deze bedrijven, en drie weken geleden waarschuwde Cramer dat de AI-rally leek op de dot-com bubbel.
Cramer zegt dat het grootste risico is dat Samsung extra capaciteit toevoegt en zo de markt overspoelt, maar hij verwacht niet dat dat snel gebeurt omdat nieuwe fabrieken jaren kosten om te bouwen.
